Protection du dirigeant
Santé, arrêt de travail, invalidité, décès et retraite : relire la protection au regard du statut, des revenus et des priorités du dirigeant.
Partenaires • Experts-comptables
Une expertise assurance complémentaire à votre cabinet.
Vous connaissez l’entreprise, son dirigeant et ses équilibres. Belfort Patrimoine apporte une lecture assurantielle ciblée lorsque la santé, la prévoyance, la retraite ou les contrats collectifs nécessitent un examen approfondi.
Une complémentarité lisible
Renforcer votre accompagnement, sans brouiller les rôles.
L’expert-comptable reste l’interlocuteur de confiance de son client. Belfort Patrimoine intervient sur le périmètre assurance : lecture des contrats, analyse des garanties et des coûts, recherche de solutions et accompagnement lors de leur mise en place.
L’intervention est définie avec le cabinet et le client. Les échanges utiles sont partagés avec son accord, dans le respect de la confidentialité et de la relation déjà établie.
Les besoins accompagnés
Des sujets qui apparaissent au fil de la vie de l’entreprise.
Contrats collectifs
Étudier les garanties, les cotisations, les catégories de salariés, les documents disponibles et les conditions de renouvellement en santé et prévoyance.
Retraite et épargne
Mettre les solutions d’assurance et d’épargne en perspective avec les objectifs personnels et professionnels du client.
Risques de l’activité
Examiner les besoins en responsabilité, multirisque, locaux, véhicules professionnels ou assurance des biens détenus en SCI.
Le parcours de collaboration
Simple pour le cabinet, clair pour le client.
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01
Identifier le besoin
Le cabinet détecte une situation qui mérite une lecture assurantielle et propose une mise en relation.
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02
Cadrer l’intervention
Le périmètre, les documents utiles et le rôle de chacun sont définis avec le client dès le départ.
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03
Analyser et expliquer
Belfort Patrimoine présente les constats, les points de vigilance et, lorsque c’est utile, les solutions envisageables.
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04
Mettre en place et suivre
Les démarches auprès des assureurs sont accompagnées et le suivi est organisé dans le respect du cadre convenu avec le cabinet.
Nos engagements
Protéger la confiance que votre client vous accorde.
Confidentialité
Les informations reçues sont limitées au besoin traité et protégées.
Transparence
Le rôle de chacun, le périmètre et les prochaines étapes sont expliqués au client.
Respect de la relation
L’intervention ne devient pas un démarchage parallèle sur des besoins non convenus.
Suivi
Le cabinet reste informé des étapes utiles lorsque le client l’autorise.
Deux façons d’avancer
Mise en relation simple ou intervention coordonnée.
Selon l’organisation du cabinet et le besoin du client, Belfort Patrimoine peut intervenir après une présentation directe ou préparer l’échange avec l’expert-comptable. La collaboration reste souple, concrète et proportionnée au dossier.
Échangeons entre professionnels
Voyons comment compléter l’accompagnement de vos clients.
Un premier échange de vingt minutes permet de comprendre votre organisation, les besoins que vous rencontrez et le mode de collaboration le plus simple pour votre cabinet.